Wirtschaftsberatung - Unsere Philosophie

Unsere honorarbasierte Wirtschaftsberatung - Ein transparenter und fairer Beratungsansatz

Unsere Wirtschaftsberatung unterstützt Sie, Ihr finanzielles, steuerliches und güter- bzw. nachlassrechtliches Umfeld mit Ihren individuellen und objektiven Zielsetzungen nachhaltig in Einklang zu bringen. Sie kann Ihnen als Orientierung, als Wegweiser und als Grundlage für wichtige Entscheidungen wie z.B. Kauf von Wohneigentum, oder etappierte Pensionierung dienen.

Ihr Nutzen

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, kann beispielsweise eine wichtige Entscheidung anstehen, die nicht zuletzt erst aufgrund einer fundierten Abklärung der wirtschaftlichen und güterrechtlichen Ist-Situation sowie einer exakten Planung möglicher Alternativen getroffen werden kann.

So deckt die Analyse Stolpersteine und Lücken in den Bereichen Vorsorge, Steuern und Vermögen auf; die entsprechenden Lösungskonzepte räumen diese aus dem Weg resp. zeigen auf, wie sie vermieden werden können. Weiter resultiert zudem in den allermeisten Fällen durch steuerliche und andere Optimierungsmassnahmen auch ein direkter finanzieller Nutzen, indem z.B. Einsparungen bei den Steuern über mehrere Jahre möglich sind.

Wieso Honorarberatung?

Bei der Beratung und Planung sind nebst dem vernetzten und lösungsorientierten Konzipieren ein grosses Fachwissen und grösste Sorgfalt geboten, damit Sie sich auf die Lösungen auch 100%ig verlassen können. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass eine seriöse und verlässliche Beratung und Planung ihre Zeit braucht. Weiter sind bezüglich Objektivität, Unabhängigkeit und Vollständigkeit einer "kostenlosen" Beratung im Finanzbereich Fragezeichen zu setzen, da der Beratende zumeist unter dem Druck des Verkaufs von Versicherungs- und Bankprodukten steht und daher von vornherein eine entsprechende Fokussierung mitbringen dürfte.

Aus diesen Gründen erbringen wir alle Wirtschaftsberatungs-Dienstleistungen grundsätzlich auf Honorarbasis.

Beratungspakete oder individuelle Planung

- Sie haben die Wahl!

Ein unverbindliches und kostenloses Orientierungsgespräch ist in jedem Fall der erste Schritt. Dabei geht es darum, gemeinsam Beratungsbedarf und -umfang festzulegen.

Entsprechend Ihrem Bedarf können Sie entweder aus verschiedenen Beratungs-paketen das für Sie in Frage kommende wählen, oder sie entscheiden sich für das Gesamtpaket "Integrale Finanzplanung". Die in den zwei Stufen "Checkup" und "Executive" konzipierten Pakete sind praxisgerecht zusammengestellt und bieten aufgrund der jeweiligen Ausrichtung bzw. Fragestellung gesamtheitliche Konzeptionen. Beim Gesamtpaket "Integrale Finanzplanung" werden verschiedene Beratungsschwerpunkte individuell festgelegt und in Form eines detaillierten Auftrags mit einem verbindlichen Kostendach offeriert.

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